(资料图)
【本周港口库存为77.33(+0.3)万吨,其中华东因提货增加,库存小幅减少,华南到港量偏多,库存连续第5周积累。
样本生产企业库存为36.26(+0.07)万吨,各地区库存变化幅度较小。样本企业订单待发25.10(+3.52)万吨,增长几乎全部来自西北。周三神华宁煤330万吨检修装置恢复运行,如无意外下周仍有超过200万吨产能计划恢复,6月产量确定增长。基本面无实质利好,我们认为本周的反弹更多是空头减仓所致,不建议做多期货,如果实在担心错过上涨行情,可以买入07合约看涨期权。【供给方面:
云南降水缓解当地旱情,但省气象局提示旱涝急转风险,天气波动扰动仍存,再度开割预计于下旬展开;而WHO表示全球气候变化加速,CPC预测今夏厄尔尼诺发生概率超90%,物候条件不稳定性对天胶生产的负面影响或将加剧。需求方面:5月上半月乘用车零售市场表现尚佳,同环比延续双增态势,关注后续政策施力能否加码提效,而重卡市场中长期复苏态势不改,并有望贡献需求增量;并且,节后轮胎企业复产复工意愿相对积极,需求传导亦维持通畅。库存方面:期货仓单受交割品不足维持低位水平,而本周青岛港口库存增库速率继续减缓,结构性库存压力仍存,但库存拐点或临近。核心观点:乘用车市场延续回暖态势,终端车市存边际增量,而气候扰动因素增强,原料释放或不时受到干扰,国内产区全面开割预计于本月下旬前后进行,供减需增支撑橡胶价格,且当前沪胶指数依然处于长期价格分位的25%附近,多头策略胜率及赔率占优。标签:
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